תיקים - ניהול צוות יועצים
מערכת לניהול פרויקטים לצוותים עם יועצים רבים, בכל תחום: יועצים, לקוחות ומכסת שעות לכל לקוח, עם התראות ב-50% וב-75% מהמכסה ודוח חודשי אוטומטי.
- ניהול תיקים (תפעול)
- ניהול תיקים (תפעול)
פרק 01
מה היה צריך לפתור?
להחליף עבודה ידנית באקסל ובמייל בתהליכים אוטומטיים, בתזכורות ובהעברת מידע מסודרת בין היועצים לרכזת. לכל פרויקט תהליכים ומכסות שעות שונים. הרכזת הקדישה כמה ימים בכל חודש לאיסוף דיווחי השעות של היועצים ולהכנת הדוח החודשי.
פרק 02
מה נבנה בפועל?
נקבעה הפרדה מלאה בין פרויקטים, הן בהגדרות והן בתצוגה, ונבנה תהליך אחיד להעברת סיכומי היועצים לרכזת. היועץ מדווח שעות ומעלה סיכום. לכל לקוח מוגדרת מכסת שעות, והמערכת מתריעה כשהשימוש מגיע ל-50% ול-75% ממנה. בסוף כל חודש נוצר דוח אוטומטי לרכזת. כל יועץ רואה רק את הלקוחות שהוקצו לו; הרכזת רואה את כל הלקוחות והיועצים, ומקצה ומעדכנת.
פרק 03
מי משתמש במערכת?
פרק 04
היכולות שמתחברות לתהליך אחד
התהליך
כך המערכת עובדת כתהליך אחד
01/04
מסכי המערכת
המסכים המרכזיים
4 צילומי מסך שהוכנו לתצוגה ציבורית. בחרו דסקטופ או מובייל, החליקו או המתינו למעבר האוטומטי.
פרק 05
הערך העסקי
המערכת לא הגיעה לשימוש תפעולי, ולכן לא נאסף משוב משימוש. הפרויקט נעצר בעסק הנוסף לפני הכניסה לשימוש, והמערכת משמשת להצגת יכולות עם נתוני דמו בלבד. החיסכון בזמן הוא תועלת צפויה, ולא תוצאה שנמדדה. מבוסס על תיאור תהליך העבודה שמסרה דריה באוקטובר 2026. זמני העבודה משוערים; תוצאות ומשוב מיוחסים לדיווח שלה ואינם מדידה עצמאית.
שאלות על תיקים - ניהול צוות יועצים
תשובות ישירות על הבעיה, המערכת וההתאמה האפשרית של פתרון דומה לעסק שלכם.
גם אצלכם יש תהליך שאפשר להפוך למערכת?
לא צריך להגיע עם מפרט טכני. מספיק לספר מה גוזל זמן, איפה מידע הולך לאיבוד ומה הייתם רוצים שיקרה אוטומטית.
